Portefeuille de projets Excel : feux délai, budget, avancement, charge et jalons sur une page
Il donne à la direction une vue unique de tous les projets : statut, budget, avancement, prochain jalon, avec trois feux calculés selon des règles communes et une charge mensuelle comparée à la capacité. Une page suffit pour la revue de portefeuille.
Acheter · 29 € TTC- Versionv1.0 — octobre 2026
- ExcelExcel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
- PaysFrance, Belgique, Suisse — avancement attendu et dérive en jours ouvrés avec les jours fériés du pays choisi, devise (€ ou CHF), format de date
- Fichier.xlsx, 74 Ko
Pour qui
Ce que contient le fichier
5 onglets, dans l'ordre où vous les ouvrirez.
- 01Lisez-moi
Présentation, mode d'emploi, version, licence
- 02Paramètres
Entreprise, pays, devise, date de référence, premier mois de charge, capacité, seuils des feux
- 03Projets
Tableau t_Projets : une ligne par projet, saisie et feux calculés
- 04Charge
Tableau t_Charge : jours-homme par projet et par mois sur 12 mois
- 05Tableau de bord
Compteurs, consolidation budgétaire, charge mensuelle contre capacité, prochains jalons, par direction, graphiques
Comment l'utiliser
- Renseignez l'onglet Paramètres : entreprise, pays (devise et jours fériés), premier mois de charge, capacité mensuelle en jours-homme et seuils des feux. Videz la date de référence (B7) pour travailler à la date du jour.
- Supprimez les lignes d'exemple des onglets Projets et Charge (elles sont en italique gris).
- Saisissez un projet par ligne dans Projets (code unique P01, P02…) : statut, dates, budget, avancement réel, prochain jalon. Les colonnes P à Z se calculent ; le groupe P:U se déplie avec le bouton +.
- Saisissez la charge en jours-homme par projet et par mois dans l'onglet Charge (code choisi dans la liste).
- Lisez l'onglet Tableau de bord : compteurs de feux, budget consolidé, charge contre capacité, prochains jalons, vue par direction. Impression A4 paysage sur une page.
Limites
Pas de détail des tâches ni des risques par projet ; avancement attendu linéaire en jours ouvrés ; charge saisie en jours-homme par mois, sans détail par personne. La colonne Rang jalon (Z, masquée) ne doit pas être modifiée. Suisse : jours fériés cantonaux à activer dans l'onglet Données (masqué).
Ce qu'il ne fait pas : pas de détail des tâches (voir le Gantt Pro par projet), pas de risques consolidés, pas de phasage budgétaire mensuel ; l'avancement attendu est linéaire dans le temps (jours ouvrés écoulés sur jours ouvrés totaux).
Ce que vous avez acheté
Licence d'utilisation pour votre entreprise, utilisateurs illimités ; mises à jour v1.x sur demande à zak@zismaili.fr.
Questions fréquentes
Comment sont calculés les feux ?
Délai : dérive de la fin reprévue en jours ouvrés, fin dépassée, jalon dépassé. Budget : estimation à terminaison comparée au budget prévu. Avancement : avancement réel comparé à l'avancement attendu, proportionnel aux jours ouvrés écoulés. Les seuils sont dans Paramètres, le feu global est le pire des trois.
D'où vient l'estimation à terminaison ?
De la colonne Estimation saisie si le chef de projet l'a renseignée ; sinon du plus grand entre budget prévu et réalisé. Pour un projet terminé ou annulé, c'est le réalisé.
Comment saisir la charge ?
En jours-homme par projet et par mois dans l'onglet Charge, sur 12 mois à partir du mois choisi dans Paramètres. Le tableau de bord additionne par mois et compare à la capacité : au-delà, le mois passe en rouge.
Un modèle donne un fichier. La formation apprend à le construire.
Formules, tableaux croisés dynamiques, graphiques et automatisation : la formation Excel, en classe virtuelle ou en e-learning (349 €).
Modèles liés
Il suit le budget d'un projet poste par poste : prévu, engagé, réalisé, reste à faire et estimation à terminaison.
Voir le modèle PRO · 29 € TTC Gantt ProIl enchaîne les tâches d'un projet par leurs dépendances : chaque tâche commence après son prédécesseur, les dates se recalculent en jours ouvrés et le chemin critique est identifié.
Voir le modèle GRATUIT Registre des risquesIl tient le registre des risques d'un projet : cotation probabilité × impact, classe selon vos seuils, plan de réponse, propriétaire et date de revue.
Voir le modèlePortefeuille de projets, prêt à l'emploi
- 5 onglets, mode d'emploi intégré
- Excel 2021 ou Microsoft 365 (Windows, Mac, Excel en ligne)
- v1.0 — octobre 2026 · 74 Ko